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Ayuda en Linea REX

TABLA DE CONTENIDOS

0.0 - REXCLOUD (pantalla inicial)

1.0 - INGRESO AL SISTEMA

2.0 - CLIENTES

2.01. MAESTRO DE CLIENTES

· DATOS DE VENTAS

· DATOS FINANCIEROS

· DATOS CONTABLES

· MODIFICACIÓN DATOS DEL CLIENTE

2.02. ATENCIÓN CLIENTES

2.03. STATUS DE CLIENTE

2.04. FORMA DE PAGO

2.05. LÍMITE DE CRÉDITO DE CLIENTES EN NUEVOS SOLES

2.06. LÍMITE DE CRÉDITO DE CLIENTES EN DÓLARES

2.07. GIRO DEL CLIENTE

2.08. TIPO DE NEGOCIO

2.09. GRUPOS DE DESCUENTO DEL CLIENTE

2.10. GRUPO DE COMISIÓN DEL CLIENTE

2.11. CALIFICACIÓN DE CLIENTES

2.12. REASIGNACIÓN DE VENDEDORES - CLIENTES

2.13. REASIGNACIÓN DE RUTAS

2.14. CLIENTES RELACIONADOS

3.0 - ARTICULOS

3.01. MAESTRO DE ARTÍCULOS

· IDENTIFICACIÓN

· DATOS TÉCNICOS

· DATOS DEL SISTEMA

· MODIFICACIÓN DATOS DE UN ARTÍCULO

3.02. CATEGORÍAS

3.03. UNIDADES DE MEDIDA

3.04. TIPOS DE PRODUCTOS

3.05. LISTA DE PRECIOS

· MODIFICACIÓN DE UN PRECIO

· ACTUALIZAR CÓDIGOS EN LA LISTA DE PRECIOS

3.06. GRUPO DE DESCUENTO POR ARTÍCULO

3.08. LÍNEA DE PRODUCTO

3.09. CONFIGURACION ADICIONAL DE ARTICULOS

3.10. IMPORTACION DE DATOS PACK TELEFONICOS

3.11. IMPORTACION DE DATOS PACK TELEFONICOS MODELOS

3.12. PACK TELEFONICOS

3.13. MANEJO DE COMODATOS (componentes de un artículo) - PROCESO COMPLETO

· REGISTRAR EL PRODUCTO

· REGISTRO DEL INGRESO POR COMPRAS A ALMACÉN

· REGISTRAR EN LA LISTA DE PRECIOS

· GENERAR LA FACTURACIÓN DE LOS PEDIDOS

· GENERAR LA GUÍA DE REMISIÓN

· LIQUIDACIÓN DE DOCUMENTOS POR TRANSPORTISTA

· CREACIÓN DE ALMACÉN EN TRÁNSITO

· TRANSACCIONES DE ALMACÉN

· DESPACHO DE ALMACÉN

· LIQUIDACIÓN DEL TRANSPORTISTA

· DEVOLUCIONES Y/O ANULACIONES

· LIQUIDACIÓN DE COMODATOS

4.0 - VENDEDORES

4.01. MAESTRO DE VENDEDORES

· CONFIGURACIÓN ADICIONAL

4.02. ESTADO DE VENDEDORES

4.03. GRUPOS DE VENTA (CANAL)

4.04. GRUPO DE COMISIÓN DEL VENDEDOR

4.05. REGISTRO DEL PORCENTAJE DE COMISIÓN POR MORA DE COBRANZA

5.0 - PROVEEDORES Y TRANSPORTISTAS

5.01. MAESTRO DE PROVEEDORES Y/O TRANSPORTISTAS

· CONTACTO PROVEEDOR

· MODIFICACIÓN DATOS DEL PROVEEDOR/TRANSPORTISTA

5.02. ESTADO DEL PROVEEDOR

5.03. TIPO DE VEHÍCULO

5.04. CUOTAS POR PROVEEDOR

6.0 - MANTENIMIENTO DE TABLAS

6.01. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

6.02. TIPO DE CALLE

6.03. REGISTRO DE ALMACENES

6.03.1. TIPO DE ALMACÉN

6.03.2. ALMACENES

6.03.3. TRANSACCIONES DE ALMACÉN

6.04. TRANSACCIONES POR ALMACÉN

6.06. COBRADORES

6.07. MOTIVOS DE GUÍA DE REMISIÓN

6.08. MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA

7.0 - COMPRAS

7.01. ORDEN DE COMPRA

7.02. REGISTRO DE FACTURAS DESDE O/C

7.03. CONSULTA DE NIA´S PENDIENTES

7.04. RECLAMOS DE COMPRAS

7.05. DOCUMENTOS DE COMPRAS

· TIPO DE GASTO

· NOTA DE CREDITO Y/O CONSTANCIA DE RETENCION DE IGV

7.06. APLICACIÓN DOCUMENTOS PROVEEDOR

7.07. EXTORNO APLICACIÓN DOCUMENTOS PROVEEDOR

7.08. CANJE DE LETRAS

7.09. EXTORNO CANJE DE LETRAS

7.10. REGISTRO DE COMPRAS

7.11. REGISTRO DE HONORARIOS

7.12. REPORTE DE SALDOS DE DOCUMENTOS

7.13. CUENTA CORRIENTE DOCUMENTOS

7.14. REPORTE SUGERIDO DE COMPRAS

7.15. CONSULTA DOCUMENTOS PROVEEDORES

8.0 - POLÍTICAS DE COMISIONES

9.0 - POLÍTICAS DE DESCUENTO

10.0 - CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

· CONFIGURACIÓN

· MODIFICAR LOS DATOS

· HOJA DE PEDIDO

· TIPO DOCUMENTOS

· NUMERACIÓN TIPO

· PORCENTAJE IGV

10.03. RUTA DE VISITA

10.05. RUTA DE DESPACHO

10.06. ZONA GEOGRÁFICA

10.07. ASOCIAR CATEGORÍA A LÍNEA DE PRODUCTOS

10.09. NOTAS DE PUBLICIDAD

11.0 - DOCUMENTOS DE VENTA

11.01. INGRESO DE PEDIDOS

· NUEVO PEDIDO

· DETALLE DEL PEDIDO

· MODIFICACIÓN DE UN PEDIDO

11.02. INGRESO DE FACTURAS DIRECTAMENTE

· NUEVA FACTURA

· MODIFICAR UNA FACTURA

11.03. INGRESO DE BOLETAS DE VENTA DIRECTAMENTE

· NUEVA BOLETA DE VENTA

11.04. INGRESO DE NOTAS DE CRÉDITO POR MONTOS

· NUEVA NOTA DE CRÉDITO

11.05. INGRESO DE NOTAS DE DÉBITO

11.06. INGRESO DE NOTAS DE CRÉDITO CON CASTIGO

· APLICACIÓN DEL CASTIGO

11.07. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS DE VENTAS

11.08. TRASPASO DE DOCUMENTOS (POR LOTE)

11.09. REIMPRESION DE DOCUMENTOS

11.10. LIQUIDAR UNA ORDEN DE DESPACHO

· DEVOLUCIONES Y/O ANULACIONES

· CUBO DE COMODATOS

11.11. AUTORIZACION DE DOCUMENTOS DE VENTA

11.12. NOTAS DE DEVOLUCIÓN

11.13. PLANILLA DE COBRANZA

11.14. ANULACIÓN DE UNA NOTA DE CRÉDITO

11.15. REASIGNACION DE TRANSPORTISTA

11.16. PLANILLA DE COBRANZA ADICIONAL

11.17. APLICACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

11.18. EXTORNAR APLICACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

11.19. APLICACIÓN NOTA DE CREDITO TRANSPORTISTA

11.20. DOCUMENTOS CTA. CTE. CLIENTES

11.21. IMPRESIÓN FORMATO Z (Tickets)

11.22. RENUMERACION DE DOCUMENTOS

11.23. ELIMINAR DOCUMENTOS DIRECTOS

12.0 - ALMACÉN

12.01. CONTEO CICLICO (Configuración)

12.02. CONTEO CICLICO (Apertura Proceso)

12.03. CONTEO CICLICO (Ingreso de Conteo)

12.04. CONTEO CICLICO (Reporte de Diferencias)

12.05. CONTEO CICLICO (Comenzar Conteo)

12.06. CONTEO CICLICO (Cierre Diario de Almacén)

12.07. REGISTRO DE UN MOVIMIENTO DE ALMACÉN

12.08. REGISTRO DE UNA NOTA DE INGRESO POR COMPRA

12.09. EXTORNO DE NOTAS DE INGRESO POR COMPRA

12.10. ORDENES DE DESPACHO

12.11. DESPACHO DE ALMACÉN

12.12. CONSOLIDADO DE PRODUCTOS SEGÚN PEDIDO

12.13. KÁRDEX (COMO CONSULTAR O IMPRIMIR)

· MODELO CARTA Y DETALLADO

· MODELO LARGO Y DETALLADO

· MODELO CARTA Y RESUMEN

· MODELO LARGO Y RESUMEN POR CATEGORIAS

12.14. KÁRDEX VALORIZADO (COMO CONSULTAR O IMPRIMIR)

· MODELO CARTA Y DETALLADO

· MODELO CARTA Y RESUMEN POR TRANSACCION (ARTICULO)

· MODELO CARTA Y RESUMEN

· MODELO CARTA Y AGRUPADO POR VENTAS

12.15. REPORTE RESUMEN DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO

12.16. REPORTE DE STOCK POR ARTÍCULO (VALORIZADO)

· DE ACUERDO A LISTA DE PRECIOS POR ALMACEN (MODELO 1)

· SIN COSTO (MODELO 1)

· TOMA DE INVENTARIO FISICO (MODELO 2)

12.17. REPORTE DE STOCK POR LOTE (VALORIZADO)

12.18. INFORME DE STOCK POR OFICINA

12.19. CONSULTA DE STOCK DEL MES

12.20. VALIDACION PRECIO DE COSTO DE ARTICULOS (Regeneración Costo Promedio)

12.21. VALIDACIÓN DE STOCK DE ALMACÉN

12.22. MODIFICAR COSTO DE UNA NOTA DE INGRESO

12.23. CONSISTENCIA DE ALMACEN

12.24. MANTENIMIENTO DE LOTES

12.25. CUADRE DE ALMACÉN

12.26. RECEPCIÓN MERCADERÍA ALMACÉN EN TRANSITO

12.27. CAMBIO DE CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA (INCOMPLETO)

12.28. NOTA DE RECOJO (incompleto)

12.29. REPORTE DE NOTA DE RECOJO (incompleto)

13.0 - PLANEAMIENTO -

13.01. AVANCE DE VENTAS (CONSULTA DE VENTAS CDM)

13.02. REPORTE DEL AVANCE DE VENTAS

13.03. RESUMEN DE AVANCE DIARIO POR VENDEDOR

· MODELO 1 AVANCE VENTAS VS CUOTAS (Efectividad - Tipo Pago - Cobranzas)

· MODELO 2 AVANCE VENTAS VS CUOTAS (Efectividad - Acum. del periodo)

13.04. REPORTE ACUMULADO POR VENDEDOR

· MODELO 1 - POR CATEGORIA (Cobertura-Cuotas-Avance-Proyección-Cobranzas)

· MODELO 1 - POR LINEA PRODUCTO (Cobertura-Cuotas-Avance-proyección-Cobranzas)

· MODELO 2 - POR CATEGORIA (Cobertura-Cuotas-Avance-Cobranzas)

· MODELO 2 - POR LINEA PRODUCTO (Cobertura-Cuotas-Avance-Cobranzas)

· MODELO 2 - POR CATEGORIA (Cobertura-Efectividad-Acumulado por Semanas)

· MODELO 2 - POR LINEA PRODUCTO (Cobertura-Efectividad-Acumulado por Semanas)

13.05. AVANCE DE VENTAS POR PROVEEDOR

14.0 - CIERRE DIARIO DE TRANSACCIONES

15.0 - ABRIR DÍA

16.0 - CONSULTAS DINÁMICAS

16.01. CONSULTA DE DEUDA PENDIENTE

16.02. CONSULTA DE VENTAS POR PERIODO

16.03. CONSULTA DE VENTAS POR PERIODO (LITE)

16.04. CONSULTA PADRON DE CLIENTES.

16.05. CONSULTA DE COMISIONES POR VENDEDORES

16.06. CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA

16.07. CONSULTA DE CALIFICACIÓN DE CLIENTES

16.08. CONSULTA DE PLANILLAS DE COBRANZA

16.09. CONSULTA DE PEDIDOS NO ATENDIDOS POR FALTA DE STOCK

16.10. CONSULTA DE CONTROL DE AUDITORIA

16.11. CONSULTA ANTIGÜEDAD DE DEUDA/PROYECCIÓN DE COBRANZA

16.12. CONSULTA DE COMBOS

16.13. CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN

16.14. CONSULTA DE RENTABILIDAD

16.15. CONSULTA DE COMISIONES POR COBRANZA

16.16. CONSULTA DE ANALISIS DE COMISIONES

17.0 - PROMOCIONES

17.01. MAESTRO DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES.

17.02. PROMOCIONES.

17.03. REPORTE DE PROMOCIONES

· CASOS SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD… Caso 1: BONIFICACION

· Caso 2: DESCUENTO

· Caso 3: COMBO (PRODUCTO)

· Caso 4: COMBO (ARTÍCULO PROMOCIONAL)

· Caso 5: ENTREGA DE PRODUCTO POR COMPRAS MÍNIMAS

· Caso 6: REBATE (MONTO MINIMO ACUMULADO EN EL PERIODO)

· Caso 7: DESCUENTO POR COMPRA MINIMA (EN %)

· Caso 8: INFALTABLES (incompleto)

· Caso 9: GRUPO DE PRODUCTOS

17.04. CANASTAS PROMOCIONALES

18.0 - CAJA

18.01. - TIPOS DE CAJAS

18.02.- RESPONSABLES

18.03.- TRANSACCIONES DE CAJA

18.04.- INGRESO DE MOVIMIENTOS DE CAJA

18.05.- REPORTE DE MOVIMIENTOS

18.06.- ABRIR UN DÍA DE CAJA

18.07.- CIERRE DE CAJA

18.09.- RESERVA DE OPERACIONES BANCARIAS

18.10. TELEBANKING

· CARGA DE DATOS

· REPORTE DE OPERACIONES BANCARIAS

20.0 - REPORTES

20.01. CLIENTES POR VENDEDOR Y DIA DE VISITA (RUTA)

20.02. REPORTE DE ARTÍCULOS

20.03. LISTA DE PRECIOS

20.04. REPORTE DE DOCUMENTOS DE VENTA

20.05. REPORTE DE DOCUMENTOS DE VENTA POR VENDEDOR

20.06. RANKING DE VENTAS POR PRODUCTO

20.07. REPORTE DE STOCK POR ARTÍCULOS

· MODELO 01 - POR CATEGORIAS Y PRECIO DE LISTA

· MODELO 02 - POR CATEGORIAS Y COSTO PROMEDIO

· MODELO 03 - POR CATEGORIAS Y ÚLTIMO COSTO

· MODELO 04 - POR CATEGORIAS Y PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

20.08. REPORTE DE VENTAS POR VENDEDOR

20.09. REPORTES REPORTE DE MARGEN DE GANANCIAS SOBRE VENTA -PROMEDIO.

20.10. REPORTE DE DOCUMENTOS DE VENTAS PENDIENTES / ANULADOS.

20.11. REPORTE DE VENTAS GRUPO VENTA.

20.12. REPORTE DE VENTAS POR VENDEDOR Y CATEGORIA.

20.13. REPORTE DE VENTAS POR VENDEDOR.

20.14. RESUMEN DE VENTAS.

20.15. SALIDAS DIARIAS DE PRODUCTOS POR VENDEDOR.

20.16. LIQUIDACIÓN DE DESPACHO POR VENDEDOR.

· MODELO 01 - SALDO DIA / NC - DEUDA

· MODELO 02 - DEUDA

· MODELO 03 - CON ORDEN DE VISITA

· MODELO 04 - TIPO DOC. Y # DE DOCUMENTO

· MODELO 05 - ORDENADO POR VENDEDOR CLIENTE

20.17. REPORTE DE DOCUMENTOS PENDIENTES POR VENDEDOR.

20.18. HOJA DE RUTA Y COBRANZA.

20.19. RANKING DE VENTAS POR CLIENTES.

20.20. CONCILIACIÓN APLICACIONES DE NOTAS DE CRÉDITO.

20.21. RANKING DE PRODUCTOS Y CLIENTES POR VENDEDOR / RUTA.

20.22. NIVELES DE DISTRIBUCIÓN.

20.23. VENTAS CLIENTES RELET.

20.24. DECLARACIÓN JURADA PRODUCTOS FISCALIZADOS.

20.25. REGISTRO DE VENTAS.

· MODELO OFICIAL

· POR TIPO DOC. Y SERIE - FORMATO CARTA

· DETALLADO POR ARTÍCULO

· POR TIPO DOC. Y SERIE - FORMATO LARGO

· OFICIAL CON PERCEPCIONES

· DETALLE POR ARTÍCULO Y CLIENTE

20.26. REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS.

20.27. REGISTRO DE PERCEPCIONES.

20.28. REPORTE DE COBRANZAS POR LISTA PRECIOS.

20.29. REPORTE DE DEUDA POR VENDEDOR.

· MODELO 01 (CON DÍAS DE ATRASO)

· MODELO 02 (CON ANTIGUAMIENTO A 7, 14, 21, 28, 45, 180 + 180 DÍAS)

20.30. REPORTE DE DEUDAS CONTADO.

20.31. RELACIÓN DE CLIENTES NO ATENDIDOS.

21.0 - CONTRATOS

21.01. CONTRATOS (COMODATOS)

21.02. REPORTE DE PRÉSTAMOS Y/O CONSIGNACIONES

21.03. PRÉSTAMOS DE COMODATOS

22.0 - MÓDULO DE CONSOLIDACION

22.01. CONSULTA DE VENTAS POR PERIODO

22.02. CONSULTA DE PLANILLAS DE COBRANZA

22.03. ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

22.04. CONSULTA DE MOVIMIENTO DE CAJA

22.05. CONSULTA DE DOCUMENTOS PROVEEDORES

22.06. CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN

22.07. CONSULTA DE RENTABILIDAD

23.0 - CONSULTAS VARIAS

23.01. CONSULTA DE CLIENTES

23.02. LISTA PRECIOS AFECTOS A POLITICAS DE DESCUENTOS

· ORDENADO POR CODIGO Y CATEGORIA - POLITICA DESC. "DTS"

· ORDENADO POR CODIGO Y CATEGORIA - POLITICA DESC. "MAYORISTA"

· ORDENADO POR NOMBRE - POLITICA DESC. "DTS"

· ORDENADO POR NOMBRE - POLITICA DESC. "MAYORISTA"

23.03. CÁLCULO LISTA DE PRECIOS SEGÚN POLÍTICA

23.04. CONSULTA DE STOCK DE ARTÍCULOS

23.05. CONSULTA DE STOCK DE ARTÍCULOS CON LOTE

23.06. RECORDATORIO

23.07. HISTORIAL DEL CLIENTE

23.08. COBERTURA

23.08.01. COBERTURA DEL VENDEDOR - TIPO NEGOCIO

23.08.02. COBERTURA DEL VENDEDOR

23.08.03. CONTROL DE VENTAS

23.08.04. EFECTIVIDAD DE COBRANZA (incompleto)

23.09. CUADRE DE CAJA (incompleto)

23.10. LIQUIDACIÓN VENDEDOR (incompleto)

24.0 GENERACIÓN DE ASIENTO CONTABLE DIARIO

25.0 SISTEMA

25.01. SEGURIDAD

25.02. REGISTRO DE ERRORES

25.03. DERECHOS DE USUARIOS

7.08. CANJE DE LETRAS

Ir al menú Administración – Compras – Canje de Letras

El proceso de canje de Letras permite seleccionar un proveedor con sus documentos pendientes de pago respectivos.

Permite crear tantos documentos de Letra por los montos como sean requeridos, lo que hace que el documento pendiente de pago se dé por cancelado, quedando pendiente en su reemplazo las letras con nuevas fechas y montos.

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